华夏证券股份有限公司李琳琳近期对翔宇医疗举行斟酌并宣告了斟酌呈报《公司点评呈报：2024年功绩承压，2025年改观可期》，予以翔宇医疗买入评级。

　　翔宇医疗(688626) 投资重点： 公司是国内痊愈医疗用具行业内研发引颈型企业。闭键组织痊愈评定(囊括评估肌力，神经荆棘，功用亏损水平等)，教练痊愈(囊括运动，主被动教练等痊愈教练开发)，理疗用具(囊括声光电测热开发，物理痊愈医疗开发)，照顾用具，辅具系列五大类营业。截至2024年三季报，公司累计取得336项医疗用具注册证/登记凭证，1817项专利，179项软件著述权，191项省级科技成效。 1月23日，公司宣告功绩预报，估计2024年完成交易收入7.3亿元-7.5亿元，同比增幅正在-1.99%-0.70%之间。估计2024年完成归母净利润0.95亿元-1.1亿元，同比下滑51.57%-58.18%；估计2024年完成扣非归母净利润0.82亿元到0.95亿元，同比下滑53.44%-59.81%。四时度功绩环比略有改观。公司2024年功绩承压，2025年跟着开发招采的复原，公司功绩希望随之复原。 公司具有适合暮年痊愈的闭联痊愈医疗用具近百种，涵盖痊愈教练、物理调理、暮年照顾、暮年辅帮用具、功用评估、居家痊愈类等方面，为办理暮年人疾苦、失眠、卒中、心境(单独症)、阿尔茨海默、帕金森、压疮、失能照顾/安全疗护等常见疾病或功用荆棘供给办理计划和开发支柱。依照暮年病患者群体常见的功用荆棘和并发症，从“帮眠、帮立、帮行、帮听、帮看、帮浴、疾苦、治未病、持久照顾”等供给全套痊愈装置和暮年(医养)痊愈办理计划及聪颖康养归纳办理计划。将来希望受益于“银发经济”的生长。同时公司近年来也将研发要点放正在脑机接口，AI、具身智能呆板人及多模态调和等闭节焦点时间，将来希望打造痊愈呆板人家当更始生长和集成行使新高地。 临时支持公司赢余预测，估计公司2024年EPS为0.65元/股，2025年EPS为1.20元/股，2026年EPS为1.38元/股，对应1月24日收盘价29.35元，动态市盈率分歧为45.37倍，24.42倍和21.24倍，商酌到25年功绩即将改观，上调公司投资评级至“买入”。 危险提示：战略危险，订单获取和确认的不确定性危险，研发进度不足预期危险

　　证券之星数据中央依照近三年宣告的研报数据谋划，华安证券谭国超斟酌员团队对该股斟酌较为长远，近三年预测切实度均值为78.99%，其预测2025年度归属净利润为赢余1.15亿，依照现价换算的预测PE为41.07。

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